Indywidualny doradca finansowy dla Twojej firmy

Masz doradcę w firmie ?

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, gdyż każdy posiada inne potrzeby, co sprawia że nasze doradztwo jest bardzo osobiste. W naszym zespole doradców nie pracują sprzedawcy, lecz ludzie którzy wspierają Cię w podejmowaniu najważniejszych życiowych decyzji.
Rozumiemy Twoje potrzeby, znamy Twoje dylematy i pytania. Nasze doradztwo to wyjątkowe połączenie fachowej wiedzy z wrażliwością i empatią.

Jak pracujemy ?

Nasz zespół to grupa licencjonowanych doradców, specjalistów od wyszukiwania najlepszych rozwiązań i ekspertów od liczb. Każdy z nas posada wieloletnie doświadczenie w zawodzie.  Wszyscy działamy na zasadzie ALLFINANZ, lecz każdy z nas jest ma swoje ulubione dziedziny w których się specjalizuje.  Jesteśmy niezależnymi doradcami, posiadającymi w swoim portfelu największą w kraju ofertę zaufanych parterów finansowych i ubezpieczeniowych.

Zakres i zasięg.

Szanując Twój czas skupiliśmy wszystkie produkty finansowo ubezpieczeniowe w jednym miejscu.
Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi i rzetelnymi partnerami.
Nasi doradcy działają zdalnie na terenie całej Polski. Posiadamy kilkanaście biur stacjonarnych. 

Block "1630" not found

ANALIZA FINANSOWA

Współpracę z firmami zawsze zaczynamy od bezpłatnego audytu posiadanych zabezpieczeń oraz przeprowadzamy analizę finansową aktualnych potrzeb.
Na podstawie analizy, określamy cele finansowe, a następnie ustalamy jakimi narzędziami i w jaki sposób pożądany efekt można osiągnąć.

DORADZTWO FINANSOWE

Podczas rozmowy doradczej przedstawiamy odpowiednie rozwiązania finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
Po konsultacji z klientem, realizujemy przygotowany plan finansowy, zgodnie z jego założeniami, który podparty jest o produkty finansowo-ubezpieczeniowe rzetelnych partnerów.

SERWIS

Oszczędzając czas klienta, opiekujemy się kompleksowo bieżącymi polisami, przypominamy o terminach. Regularnie spotykamy się z klientami, rozmawiamy na temat ich aktualnych potrzebach oraz o ewentualnej rozbudowie majątku i inwestycjach. 
Przeprowadzamy regularny serwis w zakresie polis długoterminowych.
Pomagamy przy likwidacji szkód.