Kim jest doradca osobisty?

Osobisty doradca to osoba, która pomaga każdemu wybrać optymalny plan według indywidualnych potrzeb i dostępnych ofert na rynku. Jeśli chodzi o zabezpieczenie życia i przyszłości nasz zespół profesjonalistów od finansów jest po Twojej stronie. Jako doświadczeni poszukiwacze rozwiązań będziemy dla Ciebie dostępni, niezależnie od tego czy będzie to spotkanie tradycyjne czy poprzez współczesne media i spotkania online z uwagi na panującą pandemię.
Zapewniamy niezależne i profesjonalne doradztwo z dziedziny finansów i ubezpieczeń.

CzYTAJ WIĘCEJ

Zalety doradcy osobistego

Doradca osobisty jako przedstawiciel grupy zawodów uregulowanych będzie zawsze poszukiwał rozwiązań kierując się dobrem klienta. Co więcej,  jako anioł stróż poprowadzi przez każdą z obranych ścieżek niezależnie od zawiłości formalnych. Dzięki doradacy, oczywistą korzyścią jest oszczędność czasu przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych warunków. Powierzone informację podlegają zachowaniu poufności tak jak w przypadku zawodów zaufania publicznego.

Umów spotkanie z doradcą

Analiza potrzeb klienta?

Rozmawiamy i słuchamy Twoich potrzeb

sprawdź swoje potrzeby

Niezależne doradztwo

Spotkanie na żywo

Działamy na terenie całego kraju, dlatego skontaktuje się z Tobą doradca z Twojej okolicy. Umówi się na spotkanie w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu. Postaw na niezależne  i profesjonalne doradztwo finansowe

Spotkanie online

Możesz spotkać się z naszym doradcą online, nie ważne gdzie jesteś. Rozmowę doradczą możemy przeprowadzić zdalnie. Doradzimy Ci online, najbardziej komfortowe rozwiązania.

UBEZPIECZ SIĘ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

    IMIĘ

    NUMER TELEFONU

    TEMAT ROZMOWY

    PREFEROWANE GODZINY

    Doradca dla firm


    „Dwóch doradców w Firmie – to o jeden za dużo

    Cenisz sobie kompleksową obsługę ? Nasi doradcy dysponują ogromną wiedzą i doświadczeniem. Wszystkie potrzeby ubezpieczeniowe i finansowe Twojej Firmy mogą być obsługiwane przez jednego niezależnego doradcę.

    CZYTAJ WIĘCEJ

    Sukcesja w firmie


    Czy Twoja firma jest gotowa na przekazanie kolejnym pokoleniom ?

    Przeprowadzamy pełny proces sukcesji w firmie.
    Zabezpieczamy wspólników, planujemy przekazanie firmy kolejnym pokoleniom. Zapewniamy wsparcie prawne oraz notarialne.

    CZYTAJ WIĘCEJ